포트폴리오 썸네일형 리스트형 포트폴리오 리스크 헷지(hedge) 방법 알아보기 몇주간 시장의 변동성이 심하여 불안할때도 많았던 것 같습니다. 주식시장 꾸준히 하면서 제일 정석적인 리스크 관리 방법은 주식+채권 포트폴리오로써, 전세계의 연기금, 국부펀드들이 운용하는 방법입니다. 하지만, 우리는 조 단위가 아닌, 100만~수십억 수준으로 굴리는 것이 일반적이죠. 100억 이하 단위에서는 어떤 리스크 관리 방법이 있을까 생각해보았습니다. 여기서는 채권을 활용하는 방법을 제외하고 그 목록을 정리해보고자 합니다. 채권을 활용한 방법은 자산배분관련 글들을 찾아보는 것을 추천드립니다. 1. 오일과 주식 상관계수를 이용 (위 통계는 investing.com데이터를 통해 직접 산출한 것으로 80년대부터 해당날짜까지의 데이터 집합간의 상관관계를 산출) 해석 방법 : -1에 가까울수록 서로 반비례관계.. 더보기 안전한 투자를 위해서 꼭 구성해야 할 '포트폴리오' [실전 주식 용어 - 포트폴리오] 주식투자에서 위험을 줄이고 투자수익을 극대화하기 위한 일환으로 여러 종목에 분산 투자하는 방법. 원래는 ‘서류가방’ 또는 ‘자료수 집철’을 뜻하지만, 일반적으로는 주식 투자에서 여러 종목에 분산 투자함으로써 한 곳에 투자할 경우 생길 수 있는 위험을 피하고 투자수익을 극대화하기 위한 방법으로 이용된다. 은행이나 투자자 등이 가지고 있는 유가증권 목록 또는 투자 자산의 집합을 뜻하기 도 하는데, 대체로 직접투자에 자신 없는 사람들이 이용하는 투자 방법이다. 크게 현금화의 난이도와 관련된 유동성, 원금의 침식성 정도와 관련된 안정성, 예상소득에 대한 기대와 관련된 수익성 등 3가지를 고려해 투자가 이루어지며, 이러한 증권 포트폴리오를 전문적으로 다루는 책임자를 포트폴리오 관.. 더보기 안전한 투자를 위해서 꼭 구성해야 할 '포트폴리오' [실전 주식 용어 - 포트폴리오] 주식투자에서 위험을 줄이고 투자수익을 극대화하기 위한 일환으로 여러 종목에 분산 투자하는 방법. 원래는 ‘서류가방’ 또는 ‘자료수 집철’을 뜻하지만, 일반적으로는 주식 투자에서 여러 종목에 분산 투자함으로써 한 곳에 투자할 경우 생길 수 있는 위험을 피하고 투자수익을 극대화하기 위한 방법으로 이용된다. 은행이나 투자자 등이 가지고 있는 유가증권 목록 또는 투자 자산의 집합을 뜻하기 도 하는데, 대체로 직접투자에 자신 없는 사람들이 이용하는 투자 방법이다. 크게 현금화의 난이도와 관련된 유동성, 원금의 침식성 정도와 관련된 안정성, 예상소득에 대한 기대와 관련된 수익성 등 3가지를 고려해 투자가 이루어지며, 이러한 증권 포트폴리오를 전문적으로 다루는 책임자를 포트폴리오 관.. 더보기 이전 1 다음
